Lara Jeans kärleksliv går från att vara endast tankar till att gå utom kontroll när hennes "hemliga" brev plötsligt skickas till varje kille hon någonsin har fallit för.

På 1970-talet i London, mitt i punkrock-revolutionen är en ung grifter som heter Estella fast besluten att göra sig ett namn med sin modedesign. Hon blir vän med ett par unga tjuvar som uppskattar hennes aptit på ondska och tillsammans kan de bygga ett liv för sig själva på Londons gator.

En dag fångar Estellas känsla för mode för baronessan von Hellmans intresse, en modelegend som är förödande elegant. Men deras relation sätter igång en serie händelser som får Estella att omfamna sin onda sida och bli den rasande, moderiktiga och hämndlystna Cruella.

Efter att en läkare har informerat honom om att en ögonsjukdom kommer att kräva en väldigt riskfylld operation, undersöker Spalding Gray sina olika möjligheter till alternativ medicin för att undvika läkarens skalpell.

Barts slumpmässiga möte med det gåtfulla Vienna leder till en stormande helg tillsammans. De två faller snabbt och hårt för varandra, men båda har hemligheter som kan vara slutet för dem eller en chans för att starta om på nytt.